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남편과 10살 나이 차이로 결혼한 지 3년의 조연지는 임신 준비를 하고 있었지만, 자신이 한시우의 첫사랑 신지우의 대체품에 불과하다는 사실을 우연히 듣게 된다. 두 사람이 서로를 향한 깊은 감정을 확인하는 모습을 본 그녀는 결국 이혼을 결심한다. 모든 흔적을 지운 채 사라진 그녀를 찾아 나선 한시우는 비로소 자신의 진정한 사랑이 조연지임을 깨닫지만, 그녀는 이미 새로운 남자친구가 있었다. 그의 세계는 순식간에 무너져 내리기 시작하는데…